美东时间9月21日,阿里宣布启动“绿鞋”机制额外募集32.65亿美元。这样,阿狸IPO募集总金额达到250.3亿美元,超过中国农业银行2010年所创221亿美元的募集记录,成为“史上最大IPO。”
根据阿里今天提交的文件,超额配售的4801.6万股中,阿里集团发售2614.4万股,雅虎出售1826.1万股,马云出售270.8万股,蔡崇信出售90.3万股。单价均为68美元。
阿里集资创纪录早在意料之中。对阿里来说好比登珠峰,离顶峰只差30几米,断无不登顶就下撤之理。对34家投行,参与史上最大IPO也是名利双收的美事。根据阿里披露的资料,不算“绿鞋”,承销商已获2.61亿美元佣金,占募集金额的1.2%。由于募集金额极大,阿里议价能力很强,承销费率不到其他中概股的三分之一。
9月19日阿里上市之日,开盘大涨36.3%,第一天收盘价为93.89美元,较发行价上涨38%,这对百亿美元级IPO来讲实属不易。
周一,“兴奋过度”的市场冷静了下来。开盘后,阿里一度跌破90美元,跌幅超过4.6%,中概股几乎全盘尽绿。京东最大跌幅达5.8%、唯品会跌幅超过6%、聚美跌3.3%,百度也跟着跌了5.2%……美东时间的下午,阿里险险占上90美元,市值2200亿美元。其他中概股跌幅亦同步收窄。最后,阿里收于89.89美元,成交金额60亿美元。
初步观察的结论有两点:1)阿里成为中概股“班长”,呈现齐涨共跌的苗头;2)90美元是高盛“把守”的一个重要关口,不会轻易放弃。
来源:虎嗅网
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